Что такое объем рынка
Объем или емкость рынка — это маркетинговый и экономический показатель. Он демонстрирует, сколько товара покупают люди в определенной нише за заданный период. Его рассчитывают в деньгах, единицах или объеме продукции.
Виды объемов рынка
- Потенциальный
Эта величина показывает наибольший возможный спрос и помогает узнать, сколько потребителей может быть на рынке. Потенциальная емкость далека от реальных чисел, но помогает увидеть возможности для расширения.
- Фактический
Эта величина показывает, сколько товара уже есть на рынке. Если вы только открываете бизнес, с помощью этой информации можно узнать положение конкурентов.
- Доступный
Показатель отражает количество реальных потребителей, которые готовы пользоваться услугами или товарами вашей компании. Другими словами, это ваша ниша на рынке. 
Пример. Вы решили открыть салон красоты в Санкт-Петербурге. Потенциальный объем — это петербуржцы, которые в принципе следят за внешним видом. Подстригаются в парикмахерских, покупают уходовую косметику, делают домашние процедуры. Этих потребителей еще нужно убедить в том, что им нужны услуги профессионалов.
Фактический объем — это люди, которые уже ходят в салоны красоты Санкт-Петербурга. Это готовая аудитория — их не нужно убеждать в пользе услуг салона.
Доступный объем — это ваши клиенты. Если вы открываете элитный салон — это будут люди с высоким доходом, возможно, знаменитости. В этом случае те, кто пользуется услугами салонов эконом-класса, не входят в доступную емкость.
Потенциальная емкость рынка — самая большая из этих величин. Доступная — самая маленькая.
Отравленная фраза
Потенциальный размер — реплика, которая заставляет насторожиться. И если к красному носу необходим грим, то можно добавить эти слова:
«От доступного рынка мы захватим 10%, а от потенциального 25%, заработав в первый год $$$ c приростом 5% каждый год»
Хорошая мечта, которая слишком пестрит противоречиями. И как только подобная конструкция складывается у вас в голове — немедленно медитируйте.
Ресурсы
- В «Записках маркетолога» вы узнаете формулы расчета емкости рынка по разными методам.
- В Энциклопедии маркетинга вы ознакомитесь с факторами, которыми руководствуются при вычислении емкости рынка.
- На сайте kontur.ru вы узнаете, как собирать необходимую информацию для расчета емкости рынка.
Обновлено: 13.07.2021
Уточните, почему поставили такую оценку
×Нет нужной информации для решения вопросаУстаревшая информацияСложная для понимания статьяДругоеЧто мы можем улучшить в статье? <текстареа class="form-control" id="userVoteFeedbackMessage" name="userVoteFeedbackMessage" maxlength="1024"> Ваш email (не обязательно)
Обязательное поле
Пожалуйста, подтвердите, что вы не робот
Отправить отзыв о статьеОцените, насколько полезна статья «Емкость рынка»
Оценка: 5 / 5 (8)
Новое
- Видеоурок
- Дистанционное обучение
- User experience
- Омниканальный маркетинг
- Продуктовый маркетинг
- Органический трафик
Важность оценки
Последний момент, о котором стоит поговорить, это важность объемной оценки по каждому из уравнений, предложенных в этой статье. Выводя новый продукт, и крупный и малый бизнес, должны оценить: есть ли на него вообще покупатели? На этот вопрос отвечают два показателя: целевая аудитория и потенциальная емкость. Без такой статистической подготовки, вы можете угодить в яму и провалиться. Просто потому, что никому не нужна предлагаемая вами продукция.
В другом случае, когда спрос велик, вероятнее всего, что конкуренты уже есть. Потому требуется определение текущих долей и расчет бюджета, нужно для занятия каждого процента в отрасли. В зависимости от собственных сил, вы вступаете в борьбу либо с мелкими участниками, либо сразу же с лидерами.
Задача всех приведенных инструментов одна: оценить доступный спрос, рассчитать бюджет для его захвата, подготовиться к конкурентной борьбе и победить в ней, за право стать лидером своего сегмента.
Специалисты нашей компании помогут Вам определить объем рынка и расширить его. Ознакомится с предложением можете на странице разработки или написать нам в форму обратной связи.
Методы сбора и источники информации
Есть несколько источников данных, которые пригодятся при вычислении емкости рынка.
- Открытая информация — это государственная статистика по вашей сфере, финансовая отчетность компаний, отраслевые СМИ.
- Маркетинговые исследования и аналитика рынка. Такая информация в основном платная — можно купить готовые отчеты или заказать уникальные под ваше направление.
- Аналитика данных компаний. Доступна, если бизнес публикует информацию о производстве, дистрибуции и продаже товаров. Исследуя крупных игроков в сфере, можно сделать косвенные выводы и о емкости рынка.
- Оценка потребителей. Для получения данных используется метод социологических исследований: проводится опрос потенциальных и действующих клиентов, изучаются уровень потребления, средний чек за покупку, заинтересованность в выборе бренда или смены рынка.
- Нормы потребления. Это нормативные документы, которые устанавливают средние данные по потреблению продукции по версии экспертов и властей. Например, Минздрав публикует нормы потребления продуктов питания. Сочетая их с данным о численности населения, можно вычислить емкость рынка пищевой отрасли в конкретном регионе.
Емкость рынка и объем производства
А какие термины, близкие к рынку, несут определенную смысловую нагрузку и какими терминами стоило бы оперировать, когда говорим о мощности или емкости? Как уже сказал выше, мощность – мера для анализа производства. Поэтому давайте пару слов о том, чем и как мерить производимого или возможность производственного предприятия.
Что такое производственный потенциал и производственная мощность (production potential или capacity)?
А это про способность производства произвести «дофига» товара не нужного потребителю – потенциальная мощность производства. И многие путают: «наше производство способно произвести 100 тысяч тон в год» и «наш годовой сбыт только 10 тысяч тон». Для анализа избыточности или недостаточности производственной мощности предприятия или избыточности мощности производств всех игроков рынка, такие метрики действительно существуют, их применяют экономисты, менеджеры производств, бизнесмены…
НО… к рынку (продал/купил) эти производственные показатели отношения не имеют – можно произвести, но сложить на складе не сумев продать, можно весь произведенный товар раздать в дебиторку, разложить на полки в ритейле. Друзья, «лепить» к метрике анализа размера (мощности, потенциала) производства слово «рынок» не стоит.
Когда рассчитывать емкость рынка
Перед стартом бизнеса
Расчет емкости рынка — это один из этапов подготовки к открытию бизнеса. Этот показатель помогает понять реальные перспективы проекта, спланировать выход на рынок, изучить конкурентов и разработать стратегию продаж.
Полезно владеть информацией об объеме рынка, если вы предлагаете проект инвесторам. Это один из способов убедить их, что направление прибыльное и вкладываться стоит.
Ежегодно или ежеквартально
Полезно периодически оценивать емкость рынка, на котором работает компания. Для разных ниш период расчета разный. В среднем проводить эту процедуру стоит раз в квартал или раз в год — в зависимости от изменений на самом рынке.
Расчеты помогают понять, какое место бизнес занимает среди конкурентов. Например, в этом году компания продала меньше товаров и услуг, чем в предыдущем. Стоит посчитать объем рынка, чтобы понять, где проблема. Возможно, емкость уменьшилась, тогда спад продаж закономерен. Если рынок не изменился или его емкость выросла — фирма уступает конкурентам.
Какие понадобятся данные
Перед тем, как посчитать потенциальный, фактический или доступный объем рынка — нужно получить определенную информацию. Ниже универсальный список, который точно пригодится в начале исследования.
Время
Сначала определим временные границы расчета. Бессмысленно брать большие периоды, например, 10 лет. Оптимальный срок — один год. Если хочется проследить динамику изменений, можно рассчитать емкость по годам, а затем сравнить эти показатели.
Самый короткий период расчета нужно брать для сезонного бизнеса. Например, цветочные магазины получают больше выручки в праздники — 14 февраля, 8 марта, 1 сентября. В этом случае годовой объем будет неточным показателем.
География
Также нужно определиться с географическими границами рынка. Это территория, на которой компания готова продавать товар — страна, город, район города и так далее.
Если мы рассчитываем емкость для территории страны, нужно пользоваться официальными данными и государственной статистикой. Если территория меньше, помогают опросы и локальные исследования.
Аудитория
Целевая аудитория, то есть те, кто будет покупать ваши товары и услуги. Полезно получить как можно больше информации о потенциальных покупателях. Эти данные особенно нужны, когда мы считаем доступную емкость.
При определении аудитории нельзя полагаться только на интуицию, нужно ознакомиться с опросами и исследованиями. На старте бизнеса может казаться, что товар полезен всем. Скорее всего, это не так. Чем точнее мы опишем целевую аудиторию продукта, тем ближе к реальным будут наши расчеты.
Стоимость
Емкость рынка считают в деньгах или в натуральных величинах. Например, в количестве упаковок. Перед расчетами нужно узнать среднюю стоимость товара при оптовых и розничных продажах. Эта цифра пригодится при любом методе расчета.
Где брать информацию
- Официальная статистика
Государственная статистика, финансовые и аналитические отчеты крупных компаний или нормы потребления товаров, которые публикует Минздрав. Эти данные можно найти в открытом доступе.
- Исследования
Некоторые маркетинговые или социологические исследования можно прочитать бесплатно. Если такой возможности нет — полезно провести опрос потребителей самостоятельно. Это будет стоит денег, человекочасов и займет немало времени, но поможет лучше узнать аудиторию конкретного бизнеса и ее поведение.
- Оценки экспертов
Специалисты делятся мнением о емкости и перспективах того или иного рынка. Можно взять несколько готовых мнений и на их основе вычислить среднюю экспертную оценку.
- Статистика запросов в поисковиках
Статистику можно смотреть и в Яндексе, и в Google . При этом Google показывает только динамику изменений, а Яндекс — реальные цифры, статистику по словам и похожие запросы. Количество запросов, которые выдает статистика Яндекса, можно умножить на два — еще половина потребителей использует Google.
Запросы в поисковиках не равны объему рынка, но показывают интерес аудитории к продукту. Если рассчитать потенциальную емкость через статистику поисковиков — она будет примерно равна 10-20% от количества целевых запросов со словом «купить».
Способы расчета емкости рынка
Существует 3 базовых метода определения емкости целевого рынка: метод расчета емкости «снизу –вверх», метод расчета емкости «сверху-вниз» и расчет емкости рынка на основе реальных продаж. Рассмотрим каждый из методов оценки емкости рынка более подробно.
В каждом методе работает универсальное правило: если рынок разбит на несколько сегментов или суб-рынков, то иногда проще рассчитать емкость каждого суб-рынка и затем сложить, получив емкость всего рынка.
Метод «снизу-вверх»
Метод «снизу-вверх» является самым распространенным способом расчета объема рынка. Он определяет емкость рынка с точки зрения текущего уровня спроса. Емкость рынка по методу «снизу-вверх» равна сумме всех ожидаемых покупок товара целевой аудиторией за расчетный период (на практике принято рассчитывать годовую емкость рынка).
Формула расчета
Если вы хотите оценить объем целевого рынка с помощью метода «снизу-вверх», то вам пригодятся следующие 3 формулы расчета емкости рынка:
| Тип емкости рынка | Формула расчета |
| Размер рынка в количественном выражении (в тыс.шт) | Емкость рынка за период N (тыс.шт) = Численность целевой аудитории рынка (в тыс. чел.) * норма потребления товара за период N (в шт.) |
| Размер рынка в денежном выражении (в тыс. руб) | Емкость рынка за период N (тыс.руб) = Численность целевой аудитории рынка (в тыс. чел.) * норма потребления товара за период N (в шт.) * средняя стоимость 1 единицы продукции на рынке (в руб.) |
| Размер рынка в объемном выражении выражении (в тыс. л) | Емкость рынка за период N (единицы объема – тыс.л) = Численность целевой аудитории рынка (в тыс. чел.) * норма потребления товара за период N (в шт.) * средний объем 1 упаковки товара (в единицах объема – литр) |
Более подробно пример расчета емкости рынка по методу «снизу-вверх» вы можете прочитать в нашей статье «Наглядный пример расчета емкости рынка с шаблоном в Excel»
Метод «сверху-вниз»
Метод предполагает определение размера рынка на основе данных внутренних продаж всех игроков рынка за расчетный период (при невозможности охватить всех игроков – достаточно взять только крупных, составляющих 80-90% продаж рынка).
Формула расчета емкости рынка при подходе «сверху-вниз» выглядит следующим образом:
Емкость рынка = Сумме продаж всех компаний на рынке, выраженных в ценах продажи покупателю (т.е. не в отгрузочных, а в розничных ценах).
Информация может быть получена в результате опроса крупных игроков рынка, в результате открытой отчетности, публикуемой игроками некоторых рынков.
Метод от реальных продаж
Данная оценка используется в настоящее время многими исследовательскими компаниями, например компанией ACNielsen. Суть метода – отслеживание продаж отдельных категорий товаров по реальным чекам покупателей, которые представляют реальные покупки аудитории.
В данном методе используются только крупные сетевые магазины, с которыми заключаются соглашения на предоставления данных и данные магазины используются в качестве репрезентативной выборки. В результате полученные данные можно экстраполировать на территорию всей страны.
В таком методе определения объема рынка невозможно вычленить отдельную аудиторию, но зато можно реально оценить: сколько штук отдельных видов товаров, по каким ценам, в каком объеме продано на рынке за расчетный период. А универсальная методика позволяет анализировать информацию в динамике.
Твитнуть
Cледующая статья:
Что еще нужно учитывать в расчетах
В зависимости от конкретной ситуации нужно учитывать и вторичные факторы, которые могут оказать влияние на показатели емкости рынка. Вот что может пригодится:
- Динамика спроса. Если бизнес сезонный, стоит учитывать время экспансии и считать емкость для отрезка времени. Например, доступная емкость рынка для магазина подарков будет разной летом и в конце декабря.
- Качество и характеристики продукта. Учитывайте конкурентные особенности вашего товара или услуги. Например, если вы собираетесь производить дорогой хлеб с орехами, нужно сужать количество целевой аудитории до тех, кто может себе позволить такую еду. И наоборот, делая продукт дешевле, вы снижаете емкость за счет тех, кто в принципе не покупает недорогую еду.
- Внешнее влияние. Например, на емкость рынка влияют политические решения, законодательство и отношения между странами. Например, из-за санкций и сокращения импорта фактическая емкость рынка растет. А после новых торговых соглашений доступная емкость, наоборот, может уменьшиться из-за появления сильных конкурентов.
- Покупательная способность. Перед расчетом емкости важно проверить, точно ли обозначена целевая аудитория для продукта. Бесполезно вычислять спрос, если у потенциальных покупателей не будет денег на ваш товар.Специфические показатели, которые свойственны продукту или региону. Например, глобальное потепление может повлиять на доступную емкость рынка обогревателей в холодных регионах.
Отчего важно не путать рынок и желание на нем заработать (какие-то наши прожекты)?
Думаю, что вы уже догадались – рынок, как нечто фактическое, можно подсчитать!
«Прожект», спрос в будущем или способность конкурента к производству, все это предполагает иную метрику – «прогноз».
- Прогнозировать – это всегда ошибаться: с оценками спроса, с возможной реакцией конкурентов (скажем старожил того рынка, на который вы выходите, увидев вас, может и не дать вам на нем заработать… вообще).
- Без понимания того, что свою долю рынка нужно оторвать у конкурента или сформировать свой рынок мы так и будем фантазировать о том, что мы можем что-то более, чем хочет рынок (типа, емкость-то рынка больше, чем сам рынок).
- Словосочетание «емкость рынка» – это болтать о рынке, вместо того, что бы его считать и планировать менеджмент и расходы по отъему доли рынка у конкурента, прогнозировать тренд спроса и внимательно считать производственный и импортный потенциал его игроков.
С чем нужно определиться до начала расчетов
Перед расчетом емкости нужно подготовиться и решить, что конкретно вы будете вычислять. В универсальный список входят следующие критерии:
- Время. За какой период считать емкость. Лучше брать небольшие отрезки времени, полгода или год, и еще меньше для сезонных бизнесов.
- География. По какому региону будет рассчитываться доля рынка. Например, вы можете вычислять данные по всей стране или только по конкретной области или городу.
- Аудитория. Кто конкретно берется в расчет. Актуально для расчета доступной емкости: чем уже будет прописана целевая аудитория, тем точнее будет показатель.
- Единица измерения. Например, если вы собираетесь продавать товар по примерно той же цене, что и конкуренты, проще проверить, сколько денег на рынке. Если у вас есть возможность снизить себестоимость продукта или на рынке большие колебания цен, лучше проверять количественный показатель.
Мода на размер рынка
Теперь мы знаем, что размер рынка = емкость = объем = величина = вместимость… Он отображает ситуацию на рынке без прогноза. С другой стороны, в документации проектов служит обещанием успеха. В чем подвох?
Количество товаров на рынке в конкретный период — лишь одна из метрик, которые необходимы, чтобы оценить перспективность венчура. Если бы весь анализ заканчивался анализом конкурентов и рынка, то аналитиками и партнерами фондов смогли бы работать самые заурядные люди. А так как венчуристы — люди, преимущественно, образованные, то представьте как для них глупо выглядят круги и сказки про потенциальный объем рынка. И даже отбросив вредную привычку с потенциальным рынком получается не очень.
Например, мы будем производить комбучу и продавать в студенческие кампусы. Посчитали продукцию, перевели в деньги — получилось, допустим, $1 000 000 в Москве за 2020 год.
Упускаем: Насколько быстро продают комбучу розничные сети? Почему размер рынка не $2 000 000? не $10 000 000? Растет ли рынок? И если растет, то почему? Про тот же потенциальный спрос? Какая часть студентов готова покупать комбучу?…и тд.
Почему исследование рынка заканчивается размером? — подумает партнер фонда
Это и происходит с питчдеками молодых предпринимателей: венчурный фонд с высокой вероятностью проигнорирует заявку от стартапа, если в документации отсутствует расчет размера рынка. С другой стороны, сказочные кружочки с потенциальным размером рынка — это клоунский нос на вашем лице.
Потенциального объема рынка нет. А как же его считать?
Не только потому что хочется, а потому что нужно. Да, прогнозирование — важная часть маркетинга и бизнеса. И если я захочу рассказать сколько новых пользователей появится у нашего криптовалютного кошелька, то воспользуюсь понятием потенциальный спрос, который состоит из анализа текущей потребности, возможностей нашей аудитории и другой магии.
Как расширить свою долю
Каждый бизнесмен хочет зарабатывать больше. А для того, чтобы забирать прибыль, нужно расширяться внутри ниши. Есть несколько методов, направленных на это. Но для начала проводится дополнительная оценка текущего положения:
- Определение реальных конкурентов. Если вы стремитесь вверх, то первым этапом будет борьба с ближним, а уже затем с лидером. Если, конечно, у вас нет огромного бюджета на быстрое расширение
- Ассортимент товаров, предложенных вашими конкурентами. Порой, для повышения собственной доли, достаточно вывести дополнение к вашему товару, которого еще нет у соперников
- Цены и их установка. Политика ценообразования — сильный инструмент. Сократив собственные затраты на производство, вы способны снизить итоговую стоимость предложения
- Дополнительная сегментация. Образование подниш, если основная ниша уже крайне плотная, поможет найти новые каналы сбыта. Но требуют дополнительного маркетингового анализа
- Реклама, ее каналы и привлечение покупателей. Тут все понятно: чем продуктивнее ваша реклама, тем больше у вас клиентов. Все предыдущие факторы, кроме разве что цены, могут быть нивелированы за счет грамотно выстроенной кампании
Работа по каждому направлению требует изучения. Основной упор делается на рекламу и цены, параллельно ищутся слабые места конкурентов. К примеру, их каналы поставок. Если они слишком дороги, то в текущем режиме они не смогут перебивать ваши цены. Равно как и тратить повышенный бюджет на проведение маркетинговых мероприятий.
Как посчитать объем рынка товара: три метода
Метод «снизу — вверх»
Этот метода расчета еще называют «по норме потребления». Способ помогает узнать, сколько товара купили потребители на конкретном рынке за определенный период — обычно год.
Нормы потребления утверждают государственные органы:
- нормы потребления продовольственных товаров можно найти на сайте Минздрава,
- нормы расхода дезинфицирующих средств при обработке от коронавируса — в документах Роспотребнадзора,
- нормы расхода топлива для машин — в распоряжении Минтранса .
Формула:Численность целевой аудитории умножить на норму потребления продукта.С помощью этих вычислений мы узнаем объем в количественном выражении. Если нужно посчитать емкость в деньгах, полученное число умножаем на среднюю стоимость единицы товара. Если в объемном выражении — на средний объем одной упаковки. Например, мы планируем производить молоко с жирностью 1,5-3,2%. В нормах указано , что объем потребления такого товара — 50 кг в год на человека. Один пакет молока в среднем весит 1 кг и стоит 66 рублей. Вы собираетесь открыть бизнес в городе, где 500 тысяч взрослого населения — они и будут целевой аудиторией продукта.
Объем в количественном выражении: 500 000 человек х 50 пакетов молока = 25 миллионов пакетов молока
Объем в денежном выражении: 500 000 человек х 50 пакетов молока х 66 рублей = 1 миллиард 650 миллионов рублей.
В объеме продукции: 500 000 человек х 50 кг молока = 25 000 тонн молока.Эти вычисления покажут потенциальную емкость рынка. Чтобы получить доступную емкость, нужно знать больше о потребителях: где они покупают продукты и по какой стоимости, какую марку молока предпочитают, сколько молока покупают реально и так далее.
Метод «сверху — вниз»
Если для предыдущего метода расчета нужна информация о потребителях, то для этого понадобятся данные от производителей товара. Этот метод подходит, когда конкуренты вашего бизнеса публично размещают отчеты. Формула:Объем рынка = все розничные продажи в исследуемой нише На практике получить информацию от всех конкурентов нереально, поэтому можно изучить отчеты только крупных игроков. Для этого находим компании, которые занимают 80-90% рынка, и складываем их данные о продажах. Этот метод расчета точнее, чем метод «снизу — вверх». Представим, что компании «Цветочек», «Вишенка» и «Звездочка» — лидеры в вашей отрасли. Эти три фирмы занимают 95% всего рынка. Вам удалось найти их отчетность. Получились такая информация о розничных продажах за год — в рублях:
- «Цветочек»: 5 млрд
- «Вишенка»: 3 млрд
- «Звездочка»: 1,5 млрд
Емкость этого рынка: 5 + 3 + 1,5 = 9,5 миллиардов рублей
Эта цифра отражает реальный спрос покупателей на товар.
Метод реальных продаж
Этот метод наименее популярный, обычно его используют исследовательские агентства. Они заключают договор с лидерами отрасли и получают информацию о реальных продажах товаров и услуг. Дальше специалисты анализируют эту информацию и делают вывод о емкости рынка.
Такие расчеты дадут самый точный результат, но провести вычисления самостоятельно не получится. Можно заказать исследование в агентстве — за такую услугу придется заплатить. Готовые отчеты могут стоить от 35 до 100 тысяч рублей — стоимость зависит от особенностей ниши и расчетного периода. Исследование на заказ обойдется дороже готового. 
Рынок в будущем или спрос?
Прогноз, фантазия и прожект о потенциальном спросе в будущем
Прожект и фантазия: «вот если бы все мужчины от 20 до 40 лет имели в кармане лишние 10 рублей и нам бы их отдали, мы бы заработали 100 млн долларов» к рынку отношения не имеет, поскольку:
- не факт, что эти 10 в кармане есть;
- не факт, что «они — свободные»;
- не факт, что именно Вам их отдадут, а не конкуренту;
- и последнее, наиболее важное: не факт, что информационно-маркетинговые усилия, затраченные на объяснение того, что эти деньги стоит отдать нам, не превысят ту выгоду, которую мы от этой программы ожидаем.
Игрища с «рыночным потенциалом» – любимое занятие финансистов-маркетологов и производственников. Когда объективных данных о продажах текущих и прошлого периода нет, то цифра «численности платежеспособного населения, скажем, в Караганде» вызывает щенячий восторг от предвкушения заработка на прожекте получения «10 рэ» из кармана карагандинцев.
Повторюсь, рынок – это сложившаяся система, существующая не завтра и в будущем, не в непонятном вам рыночном или географическом сегменте, а здесь и сейчас, материализуемая в виде движения конкретных товаров и конкретных же денег, уплачиваемых в качестве эквивалента стоимости этих товаров.
А когда рынок есть и мы на него лишь выходим?
Тогда считаем по формуле выше. Рынок сформирован покупателями и продавцами, присутствующими на нем. Нам нужно понять возможность отнять часть рынка (долю рынка) у существующих продавцов.
А что с «растущим» рынком?
В этом случае понятие рынок все равно неизменно. Рынок это случившийся факт. Для анализа рынка в будущем нужно использовать другое понятие – спрос. Вот тут лепите к спросу «потенциальный», «не удовлетворенный». Можно говорить о тренде роста спроса (растущий спрос или угасающий), о тренде роста рынка (дотягивают ли существующие производители до спроса или нет, раскачивая свои производственные мощности). Только поймите ключевое: рынок в будущем не существует, существуют фантазии и прожекты о том купят ли или нет, о выпустит ли конкурент больше товара под растущий спрос или нет.
А новый товар, продаваемый на новом рынке?
А когда мы выходим с товаром, аналогов которому нет, на рынок, которого пока нет, то что тогда? Тогда оперируем понятием «потенциальная емкость рынка»? А вот нифига!!!!
Рынка еще нет. Нет устоявшихся связей, поставщиков и потребителей, еще никто ничего не продал и не купил! Не надо лепить к Вашим прожектам про «новый товар для новых потребителей» слово РЫНОК. Анализируйте потенциально возможный спрос, выстраивайте рынок, формируйте потребителей и систему посредников. Вот тогда продажи-покупки, повторенные из периода — в период, и будут обозначать «рынок».
Но, господа маркетинговые специалисты, пожалуйста, не трогайте понятие рынок и не путайте его со спросом или производственными мощностями!
Какая входящая информация необходима для расчета емкости рынка?
Для того, чтобы рассчитать емкость целевого рынка, необходимо сперва собрать необходимую информацию с помощью маркетинговых исследований рынка, а также определить принципы расчета емкости. Следующие вопросы помогут вам решить эту задачу:
| Факторы и показатели | Описание |
| Период | За какой период будет рассчитана емкость рынка (месяц, квартал, полугодие, год), в том числе год? |
| Границы рынка | По какому региону будет рассчитана доля рынка (США, Россия, Западная Европа, Азия, Дальний Восток и т.п.)? |
| Критерии для расчета потенциала | Какой показатель будет взят за основу расчета потенциальной емкости рынка – возможный уровень производства или возможный уровень потребления? |
| Аудитория | Какая аудитория будет учитываться в расчете емкости рынка (все население 18+, женщины 35-55 со средним уровнем дохода, все люди в возрасте от 55 лет, молодые семьи и т.д.)? |
| Товарные группы | Какие группы товаров будут учитываться при расчете емкости рынка (на примере рынка автомобилей – только автомобили или автомобили+запчасти или автомобили+запчасти+услуги сервиса)? |
| Единица измерения | Что будет являться единицей измерения при расчете емкости рынка (валюта, единица продукции или объем продукции)? |
| Источники | Какая информация необходима для расчета емкости рынка, источники получения данной информации? |
Что влияет на емкость рынка?
- Сезонность спроса
- Конкурентоспособность вашего товара
- Влияние внешних факторов
- Покупательная способность
Прежде чем рассчитывать долю рынка, нужно учесть следующие факторы, которые влияют на этот показатель.
- Сезонность спроса. Спрос на мороженное, солнечные очки, лыжи и зимнюю обувь варьируется в зависимости от времени года.
- Конкурентоспособность вашего товара. Конкурентоспособность говорит о том, насколько ваш товар выдерживает сравнение по цене, качеству, полезным свойствам с аналогичными товарами конкурентов.
- Влияние внешних факторов. Компаниям, которые занимаются импортом и экспортом, важно учитывать законодательство, экономическую ситуацию в стране и отношения с другими странами.
- Покупательная способность. Обозначает уровень доходов вашей целевой аудитории. Если желающих купить ваш продукт много, но мало кто из них сможет его себе позволить, то выход на данный рынок может повлечь больше расходов, чем прибыли.
Давайте узнаем, как вычислить емкость рынка.
Место погребения собаки
Есть два английских слова: volume — объем, и capacity — емкость. Eсли начать философское словоблудство, то получится, что объем — это то, сколько места объект занимает в пространстве и/или сколько в себя вмещает; емкость — исключительно сколько в себя вмещает. Рынок и банка — не одно и то же, но если поселить мнимое различие в неокрепшую голову, то начинается кислотный трип из странных мыслей, вроде:
«Объем рынка — это то, сколько совершено сделок по товару/услуге и их стоимость»
«Емкость рынка — это то, что только можно продать на рынке»
Приходит самый опытный из трипующих и говорит:
«Давайте заменим volume и capacity на size — размер. И обобщим эти понятия в одно, чтобы получились эти классные круги Эйлера»
Теперь мы получили три размера/объема рынка (market size):
- Доступный. Тот, на котором мы можем продавать сегодня
- Фактический. Совокупный, что существует в мире
- Потенциальный. Тот, который сформируется в будущем
<текстареа hidden="" class="l-hidden">
{
«osnovaUnitId»: null,
«url»: «https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2»,
«place»: «between_entry_blocks»,
«site»: «vc»,
«settings»: {«modes»:{«externalLink»:{«buttonLabels»:[«u0423u0437u043du0430u0442u044c»,»u0427u0438u0442u0430u0442u044c»,»u041du0430u0447u0430u0442u044c»,»u0417u0430u043au0430u0437u0430u0442u044c»,»u041au0443u043fu0438u0442u044c»,»u041fu043eu043bu0443u0447u0438u0442u044c»,»u0421u043au0430u0447u0430u0442u044c»,»u041fu0435u0440u0435u0439u0442u0438″]}},»deviceList»:{«desktop»:»u0414u0435u0441u043au0442u043eu043f»,»smartphone»:»u0421u043cu0430u0440u0442u0444u043eu043du044b»,»tablet»:»u041fu043bu0430u043du0448u0435u0442u044b»}} }
Все аплодируют, восхищаются, вручают Нобелевскую премию, стартаперы добавляют market size в питчдеки. НО! Когда на глаза попадает определение «Что такое рынок» — красивая музыка стихает и фрактальные узоры из разных размеров рынка исчезают.
Рынок — это система отношений, возникающих на основе устойчивых экономических связей производителей товаров/услуг и потребителей. А если просто, то продавцы, продукция и покупатели.
Объем рынка, так же как и емкость, размер и пр. — это количество купленного и проданного товара за обозначенное время (2020 год) и на обозначенной территории (Киев, Минск, Азербайджан или весь мир). В штуках, килограммах, литрах…или деньгах. Вот как выглядит объем рынка в виде формулы:
Vреализации = Vпроизводства + Vимпорта — Vэкспорта
Почему у рынка нет будущего? Потому что у него есть рамки. Мы не можем поставить воображаемых покупателей, продавцов и количество товара, а после его посчитать.
Из этого следует, что потенциальный размер рынка — ложное понятие по своей сути, так как не учитывает значение слова «рынок».
Купить рекламу
Отключить
Виды емкости рынка
- Потенциальная емкость рынка
- Фактическая емкость рынка
- Доступная емкость рынка
Выделяют три вида емкости рынка: потенциальная, фактическая и доступная.
- Потенциальная емкость рынка. Помогает узнать, какой потенциал может быть у определенной ниши бизнеса. Обедать в ресторане могут все, у кого есть на это деньги. Если уровень доходов в регионе велик, то потенциальная емкость ресторанной отрасли — тоже.
- Фактическая емкость рынка. Это сумма предоставляемых товаров и услуг в конкретной нише в настоящий момент. Фактическая емкость рынка говорит о том, сколько товаров сбывают ваши конкуренты. Иными словами, это количество работающих ресторанов и их посетителей.
- Доступная емкость рынка. Это доля рынка, которую вы можете занять. Например, если в одном из районов города пока еще нет ресторанов итальянской кухни, то у вас есть все шансы занять эту нишу.
Давайте узнаем, какие факторы влияют на емкость рынка
Физический предел
Физический предел, это некий потолок, за которым вы не сможете продать ни одного товара. Обычно он обусловлен особенностями товара, его качествами, спросом и количеством потенциальных потребителей. Многие по ошибке считают, что это дорогие товары. Вроде автомобиля или дома. На практике же, даже дешевая SIM-карта может иметь пределы спроса.
Вернемся к примеру с небольшим городом. Этот город — ваш рынок. И вы продаете здесь бетон. Можете ли вы уткнуться в предел? Да, если в городе просто ничего не строится. Вам некуда будет сбывать продукт, потому что для него нет применения и нужды. Как вариант — можно начать поставки в другой город, в соседний. Но это уже другой рынок и появление конкуренции. А конкретно на вашем рынке образовался тот самый предел.
Борьбы с пределом нет. Вы лишь можете выдвигать дополнительный ассортимент, чтобы поддержать свой бизнес на плаву. Либо пытаться завоевать чужих покупателей, опять таки, в соседнем городе.
Что еще учесть
- Риски
Ни один из методов расчета не включает в себя возможные риски, их нужно рассматривать отдельно. Для этого оцените, какие сферы влияют на ваш бизнес.
Например, вы продаете цветы, поэтому зависимы от поставщиков. А поставщики зависят от погодных условий, стоимости удобрений и других факторов. Колебания в этих сферах могут отразиться на бизнесе.
Другой вид риска — сезонность спроса. В России больше цветов продают перед праздниками. Емкость рынка в эти периоды будет увеличиваться, а в остальные — уменьшаться.
- Компании, которые уже работают в вашей сфере
При первичном расчете емкость рынка может быть привлекательной. Дальше нужно обратить внимание на количество компаний, которые уже есть в выбранной сфере. Если их слишком много — эффективно работать при такой конкуренции будет трудно. Возможно, вложения не окупятся и бизнес будет убыточным.
Если компаний на рынке много, нужно оценить удовлетворенность потребителей. Конкурирующие фирмы могут производить некачественный товар, который не нравится людям. Если дать более привлекательное предложение — большое количество конкурентов не будет помехой. Объем рынка нужно знать, чтобы оценить перспективы направления, определить свое место среди конкурентов и найти подходящую стратегию развития. Полезно делать такие расчеты регулярно, чтобы видеть динамику изменений в бизнесе.
Узнать объем рынка можно самостоятельно или заказать расчет в агентстве. Примерную информацию получится посчитать без постороннего участия. Но когда нужна высокая точность — стоит обратиться к профессионалам. Надеемся, что когда вашему бизнесу потребуется сайт, вы выберете mottor.
Если что-то будет непонятно — в конструкторе сайтов mottor есть бесплатная техподдержка для всех пользователей. Вам поможет живой специалист:
— в чате на сайте lpmotor.ru
— по телефону 8 800 200 51 47 (звонки по РФ бесплатные)
— в Телеграм: https://t.me/lpmotorchat
Конкурентный анализ
Читать далее →
LTV клиента — что это и зачем его считать
Читать далее →
Зачем нужно вычислять емкость
Емкость рынка помогает планировать экспансию на рынок, принимать управленческие решения и аргументировать предложения для инвесторов.
Вовремя принимайте важные управленческие решения, чтобы избежать непредвиденных рисков
Узнать подробности
Например, вы открываете сеть парикмахерских. С помощью емкости рынка вы заранее выяснили, что доступный спрос в конкретном городе составит порядка тысячи стрижек в день. Посчитав финансовую схему и убедившись в конкурентных преимуществах, вы можете планировать необходимые инвестиции. То есть вы заранее понимаете, что с такой емкостью прибыльно будет открыть 10-15 точек, не больше.